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Un estadounidense que viaja a Bután en busca de un tesoro y se cruza en su camino con un joven monje que deambula por las serenas...

El joven Ugyen es profesor en una ciudad de Bután, pero sueña con ser cantante en Australia. A causa de su actitud, es enviado a pasar...

La historia transcurre en Bután, el pequeño reino de la cordillera del Himalaya, en donde un hombre, Dondup, no se ubica en su cultura...